By Київ. 23 грудня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов 22 грудня обговорив першочергові цілі з власниками єврооблігацій із погашенням у 2022 та 2026 роках, зобов’язання щодо яких компанія не змогла реструктуризувати влітку цього року та допустила дефолт.
"Зокрема, говорили про спільні дії щодо реструктуризації зобов’язань групи компаній… Сподіваємося добитися значного прогресу в переговорах із власниками облігацій протягом січня", – написав він у фейсбуці у п’ятницю.
За його словами, це посилить довіру міжнародних партнерів до "Нафтогазу", а також дозволить залучати кошти для вирішення першочергових проблем та реалізації проєктів розвитку.
Чернишов нагадав, що у координації процесу "Нафтогазу" допомагає фінансовий радник Lazard та юридичний радник Freshfields Bruckhaus Deringer.
Як повідомлялося, власники випуску євробондів-2024 НАК "Нафтогаз України" наприкінці серпня схвалили повторну пропозицію щодо відстрочення виплат за ними. Кворум з випуску-2024 становив 56,61% загальної кількості учасників, пропозицію НАК щодо відстрочки було підтримано 77,24% голосів, багато в чому завдяки наявності серед власників облігацій ЄБРР.
У пресслужбі НАК уточнили, що тепер компанія може сплатити тіло боргу EUR600 млн не у 2024 році, а у 2026р., але відсотки по ньому почне платити 2024-го. Сума відсотків, відстрочена протягом 2022-2024 років, становитиме EUR90 млн (EUR45 млн на рік, які мають сплачуватись у липні кожного року).
За випуском-2026 кворум становив 54,24%, але на підтримку пропозиції було віддано лише 43,13% голосів, а за випуском-2022 при кворумі понад 2/3 за відстрочку було подано лише близько 22% голосів.
"Нафтогаз" аргументував пропозицію про відстрочку виплат необхідністю у вирішенні уряду накопичити додаткові запаси природного газу на майбутній опалювальний сезон, на що потрібно близько $8 млрд.
Усі три випуски єврооблігацій "Нафтогазу" були розміщені у 2019 році: у липні – трирічні на $335 млн під 7,375% та п’ятирічні на EUR600 млн під 7,125% (п’яту частину бондів у євро викупив ЄБРР), а у листопаді – семирічні на $50 прибутковістю 7,625%. Термін погашення єврооблігацій-2022 та виплат відсотків за ними та єврооблігацій-2024 настав 19 липня.
Після зміни голови правління "Нафтогазу" у листопаді компанія повідомила, що звернулася до власників єврооблігацій із пропозицією активізувати взаємодію для пошуку взаємоприйнятного рішення, а також призначила Lazard Frères SAS ексклюзивним фінансовим радником, який координуватиме процес переговорів разом із AEQUO та Freshfields Bruckhaus Deringer – юридичними радниками компанії.
Кабінет міністрів України розпорядженням від 8 листопада зобов’язав "Нафтогаз" протягом двох тижнів подати йому основні умови змін до кредитних договорів від 17 липня 2019 року та від 6 листопада 2019 року, розроблених на виконання угоди щодо реструктризації.
