By Київ. 9 лютого. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – НАК “Нафтогаз України” пропонує власникам єврооблігацій із погашенням у 2022 та 2026 роках, за якими він допустив дефолт улітку минулого року після відмови власників від реструктуризації, обговорити дещо кращі її умови.
Як зазначається в біржовому повідомленні компанії, “Нафтогаз” готовий орієнтовно 15 квітня заплатити прострочений 19 липня 2022 купон за євробондами-2022 і нараховані на нього відсотки, а за євробондами-2026 виплатити комісію 0,5% за обмін і погасити основну суму в листопаді-2027 та листопаді-2028, а не як раніше 100% у листопаді-2028.
Пропонується також внести поправку в ковенант за боргом до кінця періоду відстрочки виплати відсотків, щоб додати такі винятки: нове необмежене середньострокове та довгострокове фінансування, нові залучені/гарантовані боргові зобов’язання від МФО та нові суверенні борги від суверена чи держбанків.
“Обговорюємо з їхніми власникам умови та пропозиції, що можуть бути прийнятними для обох сторін, – як для інвесторів, так і для нашої групи компаній, яка продовжує тримати енергетичний фронт в умовах війни”, – прокоментував цей новий варіант реструктуризації голова правління НАК Олексій Чернишов у телеграмі компанії.
Уточнюється, що нові умови розроблено за участю фінансового радника Lazard і юридичного радника Freshfields Bruckhaus Deringer після того, як “Нафтогаз” провів уже кілька конструктивних консультацій щодо реструктуризації.
