By Київ. 18 листопада. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – НАК "Нафтогаз України" звернулася до власників єврооблігацій, термін погашення яких настає у 2022-му та 2026 роках, із пропозицією активізувати взаємодію для пошуку взаємоприйнятного рішення.
Як повідомила пресслужба компанії, про це йдеться в розміщеному НАК повідомленні на Ірландській фондовій біржі 18 листопада 2022 року.
За її даними, у повідомленні наголошується, що "Нафтогаз" призначив Lazard Frères SAS ексклюзивним фінансовим радником, який координуватиме процес переговорів разом із AEQUO та Freshfields Bruckhaus Deringer – юридичними радниками "Нафтогазу".
У пресслужбі зазначили, що після призначення нового керівника пріоритетами НАК є: забезпечення енергетичної стабільності та незалежності; підвищення довіри до "Нафтогазу" з боку держави, міжнародних партнерів, кредиторів та інвесторів; забезпечення сталого проходження поточного опалювального сезону.
"Одним із наших ключових пріоритетів є відновлення довіри до "Нафтогазу", зокрема серед наших інвесторів. Пропозиція повернутись до конструктивного діалогу – перший крок до цього", – наведено в пресрелізі слова голови "Нафтогазу" Олексія Чернишова.
Як повідомлялося, власники випуску євробондів-2024 НАК "Нафтогаз України" наприкінці серпня схвалили повторну пропозицію щодо відтермінування виплат за ними. Кворум за випуском-2024 становив 56,61% від загальної кількості учасників, пропозицію НАК щодо відтермінування було підтримано 77,24% голосів, багато в чому завдяки наявності серед держателів облігацій ЄБРР.
У пресслужбі НАК уточнили, що тепер компанія може сплатити тіло боргу EUR600 млн не у 2024 році, а у 2026 році, а відсотки за ним почне сплачувати у 2024-му. Сума відсотків, що відтерміновується протягом 2022-2024 років, становитиме EUR90 млн (EUR45 млн на рік, які мають сплачуватись у липні кожного року).
За випуском-2026 кворум становив 54,24%, але на підтримку пропозиції було віддано лише 43,13% голосів, а за випуском-2022 за кворуму понад 2/3 за відтермінування було подано лише близько 22% голосів.
"Нафтогаз" аргументував пропозицію про відтермінування виплат необхідністю за рішенням уряду накопичити додаткові запаси природного газу на наступний опалювальний сезон, на що потрібно близько $8 млрд.
Усі три випуски єврооблігацій "Нафтогазу" були розміщені у 2019 році: у липні – трирічні на $335 млн під 7,375% та п’ятирічні на EUR600 млн під 7,125% (п’яту частину бондів у євро викупив ЄБРР), а в листопаді – семирічні на $500 млн із дохідністю 7,625%. Термін погашення єврооблігацій-2022 та виплат відсотків за ними та єврооблігаціями-2024 настав 19 липня.
Кабінет Міністрів України розпорядженням №1003-р від 8 листопада погодив укладання НАК "Нафтогаз України" договору з компанією Lazard Frères SAS на надання послуг фінансового радника для реструктуризації його зобов’язань за єврооблігаціями.
Кабмін також зобов’язав "Нафтогаз" протягом двох тижнів подати йому основні умови змін до кредитних договорів від 17 липня 2019 року та від 6 листопада 2019 року, розроблених на виконання угоди щодо реструктризації.
