By Київ. 24 травня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – НАК “Нафтогаз України” виплатить найнятому в листопаді минулого року Lazard Freres S. A. S. $1,5 млн за послуги фінансового радника з реструктуризації двох випусків єврооблігацій: з погашенням у 2022 році на $335 млн і в 2026 році на $500 млн.
Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів №449 від 23 травня, опублікованим у середу, уряд просить у Національного банку України дозволу на цей платіж.
У документі зазначено, що “Нафтогаз” має поточні зобов’язання з оплати комісій і витрат, пов’язаних із реструктуризацією єврооблігацій на суму $1 млн 747,29 тис., EUR23,59 тис. і GBP94,73 тис.
Окрім $1,5 млрд Lazard НАК має заплатити ще $223,02 тис. Citigroup Global Markets Limited і $14,28 тис. Citibank, N. A., London Branch, тоді як залишок суми належить безпосередньому емітенту облігацій Kondor Finance plc.
Уряд нагадав, що на відміну від зазначених вище двох випусків єврооблігацій, які досі не вдалося реструктурувати, з утримувачами ще одного випуску на EUR600 млн з погашенням у 2024 році в серпні минулого року вдалося домовитися про перенесення виплат на два роки. Загальний розмір комісій і витрат за цією операцією затверджено в розмірі, еквівалентному $700 тис. Його одержувачами, окрім Citigroup і Citibank, виступають також Freshfields Bruckhaus Deringer Rechtsanwälte Part GmbH, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, адвокатське об’єднання “Юридична Фірма “Екво”, White & Case LLP, ТОВ “Авеллум Партнерс”, Allen & Overi LLP, Wilmington Trust (Kondor Finance) і Law Debenture Corporate Services Limited.
Голова правління “Нафтогазу” Олексій Чернишов тиждень тому за підсумками зустрічі з Lazard Frères повідомив, що компанія готується фіналізувати пропозиції щодо реструктуризації єврооблігацій з погашенням у 2022 і 2026 роках і продовжити діалог з їхніми власниками.
У березні “Нафтогаз” поліпшив пропозицію місячної давності про реструктуризацію євробондів-2022, за якими було допущено дефолт влітку 2022 року, тоді як умови для дефолтних євробондів-2026 залишилися колишніми.
Згідно з презентацією на сайті “Нафтогазу”, запропоновано підвищити відсоткову ставку за євробондами-2022 з дати схвалення пропозиції з 7,375% до 7,65% річних, а виплатити разом із простроченими купоном від 19 липня 2022 року ще 5% основної суми боргу, що становить відповідно $12,35 млн і $16,75 млн.
Водночас “Нафтогаз” за євробондами-2022 пропонує відтермінувати виплату 50% основного боргу на два роки – до 19 липня 2024 року, а решту 50% – до 19 липня 2025 року, тоді як у лютому він пропонував погасити весь випуск 19 липня 2024 року.
Щодо відтермінування погашення євробондів-2026 пропозиція залишилася колишньою: 50% – на рік, до 8 листопада 2027 року і ще 50% – до 8 листопада 2028 року.
Виплату відсотків за євробондами-2022, що належать на 19 січня 2023 року, 19 липня 2023 року і 19 січня 2024 року, запропоновано перенести до 19 липня 2024 року. За євробондами-2026 – з 8 листопада 2022 року, 8 травня 2023 року, 8 листопада 2023 року і 8 травня 2024 року – на 8 листопада 2024 року.
Як і в лютому, додаткова винагорода в розмірі близько 0,5% передбачена лише за єврооблігаціями 2026 року.
